Relacionamento
Organize novo lead, contato realizado, cotação enviada e negociação.
Jornada comercial visível
Funil de vendas para corretores sem perder nenhuma etapa da proposta.
A venda de um plano não termina no envio da cotação. Há contato, negociação, documentos, digitação, assinatura, análise, vigência e comissões. O funil do Cotador FM organiza essa jornada em fases claras e mantém cada cliente na etapa correta.
Recursos na prática
Mais clareza para o corretor e para o cliente.
Implantação
Acompanhe documentos, digitação, assinatura, pendência, análise e aprovação.
Comissões
Visualize primeira comissão, segunda comissão e premiação.
Encerramento
Separe oportunidades finalizadas e perdidas sem apagar o histórico.
Kanban prático
Mova clientes entre etapas e abra a ficha diretamente pelo card.
Indicadores
Veja oportunidades em aberto, finalizadas e a conversão geral.
Como funciona
Um fluxo simples, sem perder o contexto comercial.
Cada etapa permanece ligada ao cliente, à cotação e ao acompanhamento da oportunidade.
- 1
Entre com o lead
Todo novo contato começa na fase de relacionamento.
- 2
Avance com evidências
Atualize a etapa conforme o atendimento, os documentos e a proposta evoluem.
- 3
Acompanhe a implantação
Não abandone o cliente depois do aceite ou da assinatura.
- 4
Feche o ciclo
Registre finalização, perda, comissões e premiação.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre funil de vendas para corretores
Quantas etapas existem no funil?
O funil possui 15 etapas comerciais, organizadas em relacionamento, implantação, comissões e encerramento.
É possível mover o cliente no Kanban?
Sim. No computador, o Kanban permite movimentação visual; no celular, a etapa pode ser alterada pelo seletor do card ou pela ficha.
O funil mostra comissões?
Sim. Existem etapas específicas para primeira comissão, segunda comissão e premiação.
As tarefas ficam ligadas ao funil?
As tarefas e retornos ficam ligados ao cliente e ajudam a fazer a oportunidade avançar na jornada.
Cotador FM
Da cotação ao fechamento, tudo conectado.
Conheça o sistema criado para organizar a rotina comercial do corretor de planos.
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