Ficha completa
Centralize dados pessoais ou empresariais, origem, prioridade, observações e localização.
Relacionamento organizado
CRM para corretores de planos que conecta atendimento e cotação.
Um CRM genérico costuma exigir adaptações demais. No Cotador FM, a ficha do cliente já conversa com a cotação, o funil, os documentos e os retornos. Assim, o corretor abre o cadastro e entende rapidamente o que foi apresentado e qual é o próximo passo.
Recursos na prática
Mais clareza para o corretor e para o cliente.
Cotações vinculadas
Veja todas as cotações e planos apresentados ao cliente em ordem cronológica.
Arquivos privados
Anexe comprovantes, documentos e imagens diretamente na ficha correta.
Próximo contato
Agende retornos que aparecem automaticamente na central de tarefas e no sino de notificações.
WhatsApp rápido
Abra a conversa com o cliente sem precisar copiar ou procurar o número.
Histórico comercial
Acompanhe alterações de etapa, contatos, tarefas e movimentações importantes.
Como funciona
Um fluxo simples, sem perder o contexto comercial.
Cada etapa permanece ligada ao cliente, à cotação e ao acompanhamento da oportunidade.
- 1
Cadastre ou selecione
Crie a ficha uma vez ou escolha um cliente antes de iniciar a cotação.
- 2
Registre o contexto
Salve origem, observações, prioridade, cidade e necessidades do atendimento.
- 3
Vincule a proposta
A cotação salva passa a fazer parte do histórico comercial do cliente.
- 4
Programe o retorno
Defina a data do próximo contato e acompanhe a tarefa até a conclusão.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre crm para corretores de planos
O CRM aceita clientes pessoa física e jurídica?
Sim. O cadastro foi preparado para atendimentos PF e PJ, com informações comerciais e de contato.
Posso anexar documentos do cliente?
Sim. A ficha possui uma área privada para fotos, comprovantes e documentos relacionados ao atendimento.
O agendamento aparece nas tarefas?
Sim. O próximo contato salvo na ficha gera acompanhamento na central de tarefas e nas notificações.
Consigo chamar o cliente pelo WhatsApp?
Sim. A ficha e a lista de clientes possuem atalhos para iniciar a conversa pelo WhatsApp.
Cotador FM
Da cotação ao fechamento, tudo conectado.
Conheça o sistema criado para organizar a rotina comercial do corretor de planos.
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